(002812.SZ)两年大涨10倍,市值一度超3000亿元,上演了资本市场的一段传奇神话;巅峰时期的恩捷股份氢能源材料,市值超过了
2021年9月至今,恩捷股份大跌90%,市值仅㊣剩下310亿元。也就是说,恩捷股份先是大涨10倍,再是大跌90%,经历了一段超级过山车行情。在这个过程中,广大投资者损失惨重。
2024年,恩捷股份全年下跌42%,而同期锂电池板块的跌幅仅为4.5%。一句话就是,彻底跌麻了。
2011年至2022年,恩捷股份营业收入从10.91亿元增长至125.9亿元,年复合增长率25%,净利润㊣从8779万元增长至40亿元,年复合增长率41.5%。而且,这十余年时间里,恩捷股份净利润均保持高速增长。
2023年,净利润25.27亿元,同比下滑36.84%;2024年前三季度,净利润4.4亿元,同比✅下滑79.41%。注意,这个数字,已经跌回到了2018年同期水平。
原因出在毛利率上。2021年至2024年前三季度,恩捷股份毛利率分别为49.86%□□、47.83%□□、37.43%和✅㊣20.96%,呈急剧下滑趋势。要知道,20.96%的毛利率,已经触及了公司自上市以来㊣的最低水平。
据统计,2024年,湿法9um基膜价格下跌超过30%,干法16um基膜价格下降超过20%,国内隔膜产商的综合产能利用率在6成左右。
这里特别提一句,尽管目前的扩产节奏已经放缓,头部市场份额集中度提高,但是,考虑到头部企业㊣互不示弱,隔膜的价格走势仍不明朗。
主流观点✅认为,固态电池不需要传统隔膜,而是通过固态电解质实现隔膜的功能。2024年11月,太蓝新能源与长安汽车联合举办的固态电池发布会,最大的差异化就是无隔膜。
比如说,公司实控人是外国国籍;比如说,实控人家族在高位减持套现;再比如说,公司及其实控人受到了监管部门的处罚,还有媒体报道称可能卷入了当年的反腐案件。
恩捷股份上市时间是2016年9月,上市至今,公司累计派现9次,累计派现金额28.25亿元,但是,却通过IPO融资□□、定增以及可转债累计募资198.8亿元,是同✅期净利润之和的1.6倍,派现融资比仅14.2%。
所以,市场的✅疑问是,在公司最赚钱的时候使劲融资,不愿意分红,如今盈利趋于✅恶化,分红自然就更难了。
最后说一句,2024年6月和9月,恩捷股份先后拟在匈牙利和马来西亚投资建厂,加速海外市场布局,用公司自己的话说,海外扩产是为了匹配未来海外市场对隔膜产品的需求。
老实说,布局海外市场肯定没错,而且,作为隔膜头部企业的恩捷股份,业绩是否能够企稳回升,关键还是在于供需关系何时能够平衡。
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